مزایا و معایب ژورنال معاملاتی
مزایای استفاده از ژورنال معاملاتی فارکس بسیار زیاد هستند. این ابزار به تریدرها یاری میرساند تا عملکرد خود را به ارزیابی نمایند و استراتژی های معاملاتی را بهبود بخشند. ثبت منظم جزئیات هر سفارش، تریدرها را قادر میسازد پیشرفت خود را رصد کنند، نقاط قوت و ضعف خویش را بشناسند و در نهایت مهارت های تریدینگ شان را ارتقا دهند. همچنین ژورنال معاملاتی ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک و کنترل احساسات محسوب میشود.
با این حال استفاده از ژورنال معاملاتی برخی معایب نیز دارد. نگهداری یک ژورنال دقیق و بهروز نیازمند نظم، انضباط و زمان است. بعضی از تریدرها ممکن است این فرآیند را خستهکننده یا وقتگیر بدانند. علاوه بر این تمرکز بیش از حد بر تحلیل ژورنال میتواند منجر به فلج تحلیلی شود، جایی که معاملهگر آنقدر درگیر بررسی دادههای گذشته میشود که فرصتهای معاملاتی فعلی را از دست میدهد. با این وجود برای اکثر تریدرهای جدی، مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی بر معایب آن میچربد.
ژورنال شامل چه مواردی است؟
با داشتن یک ژورنال معاملاتی دقیق، میتوانید خود را برای بهبود استراتژی و سودآوری بیشتر آماده کنید. اما برای این کار باید ابتدا نحوه ژورنال نویسی فارکس را یاد بگیرید. به طور کلی ژورنال فارکس شامل موارد زیر است:
- اطلاعات ورود به معامله؛
- حد ضرر یا سطوح سود؛
- تجزیه و تحلیل؛
- تصاویر و نمودارهای بصری.
در ادامه به بررسی هریک از بخش های بالا می پردازیم.
به این نکته دقت کنید که شما در ژورنال نویسی باید مشاهدات خود را با بیان اعداد واقعی و منطقی بیان کنید.
اطلاعات ورود به معامله
برای این کار ابتدا تاریخ و زمان هر معامله را یادداشت کنید تا فرکانس و زمان معاملات خود را به یاد داشته باشید و سپس بنویسید که چه داراییهایی را معامله میکنید. همچنین جهت تجارت (خرید/فروش) را مشخص کنید تا سوابقی واضحی از پوزیشنهای خود داشته باشید. دقت داشته باشید که باید همه معاملات خود را در این ژورنال ثبت نمایید.
حد ضرر یا سطوح سود
برای تجزیه و تحلیل خود در انجام معاملات نیز باید قیمت ورودی را ثبت کنید و سطوح ضرر و زیان خود را مشخص نمایید. این سطوح را مستندسازی کنید و از داشتن یک برنامه مدیریت ریسک اطمینان حاصل کنید. هرگونه سودگیری جزئی را مستند کنید و دلایل قفل شدن سود و یا زیانآور شدن معامله را هم ثبت نمایید. همچنین شما باید خروجهای استراتژیک و دلایل بسته شدن یک پوزیشن پیش از موعد را یادداشت نمایید. نسبت ریسک به پاداش را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید معاملات شما به اندازه کافی متعادل هستند.
تجزیه و تحلیل
هر نتیجه معامله شامل (سود/زیان) را ارزیابی کنید تا از موفقیتها و شکستهای خود درس بگیرید. ضمنا شرایط بازار را در طول معامله با در نظر گرفتن نوسانات و روندهای کلی تجزیه و تحلیل کنید. پس از آن باید استراتژی مورد استفاده برای درک اینکه کدام رویکردها نتایج بهتری دارند را شرح دهید و در مورد وضعیت عاطفی خود در طول معامله فکر کنید و توجه داشته باشید که چگونه احساسات ممکن است بر تصمیمگیری تاثیر بگذارد. در نهایت معیارها و آمارهای عملکرد مانند نرخ سود، نرخ ضرر و میانگین سود/زیان را ثبت کنید.
تصاویر و نمودارهای بصری
از اسکرین شاتها و نمودارها برای نمایش بصری معاملات و شناسایی الگوها استفاده کنید. این تصاویر را برای تشخیص روندها، سطوح حمایت/مقاومت و شکلهای نمودار تجزیه و تحلیل کنید.
نحوه نوشتن ژورنال معاملاتی
نحوه نوشتن ژورنال معاملاتی یک پروسه مهم است که باید با دقت فراوان معاملهگران دنبال شود. مراحل ژورنال نویسی معاملاتی گسترده است و شامل گامهای ریز و دقیق میباشد، با این حال به طور کلی، برای ایجاد ژورنال معاملاتی بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید:
به علت حساس بودن بازار فارکس برای نوشتن ژورنال می بایست در نهایت دقت و تمرکز مراحل ژورنال نویسی را انجام دهید.
فرمت را انتخاب کنید
بین یک دفترچه فیزیکی، یک صفحه وب دیجیتال یا برنامهها و نرمافزارها بر اساس اولویت و سهولت استفاده خود یکی را انتخاب کنید. برای این کار ابتدا مزایا و معایب هر قالب را با در نظر گرفتن عواملی مانند قابل حمل بودن، سهولت سازماندهی و قابلیت تجزیه و تحلیل دادهها ارزیابی کنید.
قسمتهای مختلف ژورنال خود را مشخص کنید
اجزای ضروری ژورنال را که شامل جزئیات ورود به معامله، تحلیل سود و زیان، تجزیه و تحلیل معامله، یادداشت و نمایش بصری از معاملات میشوند را، تعیین کنید.
یک الگو ایجاد کنید
یک الگوی شخصی برای خود طراحی کنید یا برگههای از پیش طراحی شده بسازید تا فرآیند ژورنال خود را ساده کنید.
ثبات و انضباط داشته باشید
متعهد شوید که به طور منظم ژورنال فارکس خود را با هر معامله به روز کنید و عملکرد خود را ثبت نمایید تا از مزایای عالی آن بهرهمند شوید و استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود بخشید.
پلتفرم های ارائه دهنده ژورنال معاملاتی
پلتفرمهای گوناگونی برای راهاندازی و نگهداری ژورنال معاملاتی وجود دارند. بسیاری از پلتفرمهای محبوب مانند متاتریدر ۴ و ۵ و TradeStation ابزارهای داخلی ژورنالنویسی را ارائه میدهند که ثبت خودکار جزئیات معاملات را میسر میکند. در عین حال، نرمافزارهای تخصصی ژورنال همچون Edgewonk ،TraderVue و Trademetria، قابلیتهای پیشرفتهتری از جمله تحلیل آماری، نمودارهای دیداری و امکان سفارشیسازی را فراهم میآورند.
برای تریدرهایی که ترجیح میدهند رویکردی سادهتر در پیش گیرند، صفحات آنلاین نظیر Google Sheets و Microsoft Excel، مناسب هستند زیرا به معاملهگران اجازه میدهد تا ژورنالهای سفارشی خود را بسازند و دادههای معاملاتی را به صورت دستی وارد نمایند. برخی تریدرها حتی از برنامههای یادداشتنویسی مانند Evernote یا OneNote برای ثبت معاملات بهره میبرند. در نهایت، انتخاب پلتفرم ژورنال بستگی به نیازها و ترجیحات هر معاملهگر دارد. مهم این است که تریدر، ابزاری را برگزیند که بتواند از آن به طور مداوم استفاده نماید.
